不管如何，土耳其的倒戈无疑令德军本就捉衿见肘的兵力愈发不够用了，在这种情况下，小胡子被迫主动放弃苏德战争占领后的全部土地和傀儡国罗马尼亚，退守到苏德战争之前就已经修建的坚固防线阻止苏军的继续西进，而南边则在奥地利与匈牙利的山区利用地形阻遏巴尔干联邦的北上，由此在东线完全转入了守势。
能够不战就收复大片“失地”的苏联与轻松拿到罗马尼亚的巴尔干联邦自然是捡了便宜，但因为德军是主动撤退，所以对当地的各种基础设施进行了较为彻底的破坏，而且还卷走了所有价值较高的人才并再次大造杀孽，令斯大林与铁托都恨得咬牙切齿。
而且小胡子还顺便留下了一颗不定时的炸弹，由于巴尔干联邦并非是“打下”的罗马尼亚，而纯粹只是“沾了苏联红军的光”（至少苏联人如此认为），因此苏联政府不肯按照当初的秘密协议让罗马尼亚并入巴尔干联邦，而是利用罗马尼亚的民意帮其建立了一个独立的社会主义政权，这自然令铁托极为不满，虽然为了反法西斯的大局、以及对苏联强大国力和老大哥身份的忌惮，铁托最终还是承认了罗马尼亚社会主义共和国，但是这根刺却深深地扎在了他的心底难以拔出......
放弃大片占领地无疑是一个巨大的损失，但是这样一来就不需要派出那么多部队到下面“维持治安”了，同时防线更加紧凑坚固也大大减少了兵力的占用，使得德国因此腾出了近百万的机动兵力。因此德国不但轻易镇压了意大利反法西斯人士发起的暴动，更将乘机在意大利登陆的盟军给赶下了地中海，而伊比利亚半岛的盟军也很快就全部退缩到了直布罗陀一隅之地，葡萄牙也再次建立了法西斯政权，并在国内进行了残酷的清洗。在此期间，盟军共有三十余万人被击毙或者俘获，这个噩耗令罗斯福和丘吉尔充分意识到德国虽然已经大不如昔，但依然不是可以轻易击败的。
由于战局的不断恶化，小胡子对于英国退出战争已经不再抱持幻想，因此终于下了决心给其更大的打击，于是一枚装有2万吨当量核弹头的v-3导弹飞向了英国首都伦敦，最终导致接近15万人罹难，其中超过10万人是当场死亡或者死于爆炸后的一个月内，所幸由于之前的“利物浦灾难”已经敲过了警钟，英国在各个主要城市都开始大量修建坚固而且成体系的地下工事，否则伤亡人数只会更加惊人，丘吉尔与英国王室等重要人物也很有可能无法逃过这次大难......
为了避免英国政府屈服于德国的淫威，罗斯福立即下令对德国城市进行报复，由于之前德国核鱼雷攻击的刺激，美国政府在工业化生产核武器的能力形成之前，继续不惜代价地以实验室方法制取核材料来生产原子弹，到这个时候已经又攒下了2颗，正好可以用上。
但是德国收缩兵力后防空力量也得到了一定的增强，结果美国即使增大了常规战略轰炸的力度来暗渡陈仓，还是被德国人中途打了一架下来，好在总算有一架成功地飞到德国的重要工业城市杜伊斯堡上空丢下了原子弹......
虽然德国本土的城市早就开始大建人防工程，但是这枚原子弹依然令杜伊斯堡超过10万名平民先后死于非命，城内的工业设施也遭受了严重破坏，即使很多重要工厂已经提前分散到别的城市、或者转移到了地下，但是杜伊斯堡这座德国钢铁工业的中心遭此重创，依然令德国1948年的钢铁产量较前一年下降了超过20%，这对本来日子就很不好过的德国来说，无疑是一次极其沉重的打击......
美国对德国的原子弹报复不但给英国人壮了胆，苏联人也大受鼓舞（同时也更加急于展现实力和争抢功劳），但是西乌克兰和西白俄罗斯的苏军主力还没完成再次全面进攻的准备，斯大林就接到了一个令他脸色苍白的坏消息，“不计其数的中国军队开进了蒙古人民共和国！”
由于中国的崛起和苏联当初处境的艰难，斯大林一度甚至想过主动让外蒙古回归中国，甚至即使是现在，如果中国政府通过外交途径提出这个要求，斯大林也有很大可能为了战后抗衡西方而同意。然而，中国政府采取这种“不告而取”的做法，却让斯大林意识到对方这几年里对苏联表示出的善意完全都是伪装出来的，他们心底里对于苏联显然怀有深刻的警惕和敌意，在这种情况下，外蒙古若给中国收回，就将严重威胁苏联远东乃至于整个西伯利亚的安全。
但是即使如此，斯大林也还是立即下令要求驻扎在外蒙古的苏联军队不得对中国军队开火，因为此时苏军几乎全都调到了西线，从中亚到远东这么广阔的土地上，总共也只驻扎了不到20万的正规军，而且除了那些航空学校，几乎没有任何正规的空军部队，以如此虚弱的力量，若是与中国军队交火，无异于以卵击石。而且如果苏军先开火，反而还会给对方扩大战争的借口，因此斯大林的想法是暂时退让来给苏军主力东调争取时间。
然而，因为苏德战争初期的教训，如今苏联边防部队的权限已经大为扩大，加之随着这几年里苏军不可思议的大幅扩充，人员素质、特别是组织纪律性较之当初已经明显下降，结果中国军队进入外蒙古并开始驱逐驻蒙苏军后，很快就有某些冲动的苏军士兵擅自开火，结果很自然地立刻就被强大的中国解放军轻松消灭。而得了借口的中国政府立即就义正词严地警告道，“我国政府对于苏军在我国领土上悍然对我军开火的侵略行径表示强烈抗议和愤慨，希望苏共的领导人能够想起列宁同志的教诲，不要在‘社会帝国主义’的邪路上越走越远！”