前情提要：
义昭意图借助毛利之力，向信长復仇，西国战火是否会就此点燃呢?
本文开始：
话说毛利辉元与惠琼话别后，又返回居城。忽闻下人来报，说清水宗治求见。辉元问道：「清水宗治是何许人也?」小早川隆景说：「他是三村元亲的家臣，也是备中高松城主石川久孝的女婿，乃是个不可多得的人材。」辉元说：「原来是他。无事不登三宝殿，想必是宇喜多有所动作，他才来求助于我吧!」
果然不出辉元所料，宇喜多直家出兵备中，尼子残党亦在山名丰国援助下，东山再起，兵分两路杀了过来。辉元急忙召集毛利、吉川、小早川三家联军，一齐东征，总算击退入侵的敌军。又杀向备前，包围冈山城，宇喜多直家见情况危急，站上城楼呼喊：「不愧是毛利两川军团，完全不辱没已故元就公的名声，两军交战非我本意，我决定投降毛利家，请接受我的诚意吧!」
毛利辉元大喜，将其纳为臣属，然而三村元亲见到他俩有说有笑的模样，却暗自发恨：「毛利竟然和杀父仇人宇喜多走在一道，那就是我方之敌了。杀父之仇不共戴天，索性让毛利辉元也一起陪葬!」原来三村与宇喜多素来有仇，他一气之下，连夜举兵，杀向毛利军营。
毛利辉元打了胜仗，正在帐中安歇，却听见惊天动地的喊杀声，才知三村元亲背叛，由背后杀来了，只能仓促迎击。战至半途，东北角又有一队人马杀来，为首大将头戴鹿角盔，身披日月甲，手挟羚鹿枪，正是尼子大将鹿之介。
鹿之介神枪在手，所向无敌，连杀数员毛利战将。儿玉元良唯恐他伤害主人，奋死抵挡。小早川隆景护着辉元，逃至岸边，又被村上水军拦住去路。隆景大喊：「村上，你既然效忠先父，现在为何又背叛?」村上武吉大喊：「我并无背叛之意，只不过有人请我助阵，我就帮忙罢了!」
小早川隆景说：「难道这一切，是大友在背后指使的?」原来大友宗麟得知元就病故，趁机拉拢群雄，围剿毛利。村上武吉说：「这些你不必管，反正元就主公既然不在，我打算如何做，是我的自由!」
毛利辉元说：「既然如此，你为何不选择帮助毛利?难道你不认同我吗?」村上武吉愣了一下：「你真的还愿收留我?」辉元说：「你不是说，没有背叛之意吗?宇喜多也已放弃大友，投效我方了，你何不也弃暗投明?」村上武吉闻言，这才改变主意：「好，那我加入毛利阵营，大伙撤退!」
村上海军一退，包围网瞬间开出一个漏洞，鹿之介大怒：「岂有此理，海贼就是海贼，毫无信义可言。罢了，凭我一己之力，击垮毛利!」策马衝杀，与吉川元春战成一团，双方杀得天愁地惨，鬼哭神嚎。然而毛利兵多将广，福原贞俊、熊谷信直、山内隆通纷纷领兵来敌，鹿之介孤军应战，渐显不利。
上田早苗见状，急遣铁砲队，射出一条道路，助鹿之介突围。撤至半途，一队人马拦住去路，为首大将背插「一字三星旗」，竟是结拜兄弟秋上伊织。
鹿之介大惊：「秋上，你投靠毛利了?」秋上伊织叹道：「鹿之介，别怨我。老实说，尼子胜久并无雄才大略，即使辅佐他也无法復兴尼子，你还是看破吧!」
鹿之介咬牙说：「毛利害我父亲，又杀死多位结义兄弟。此仇此恨，岂能善罢甘休!」秋上伊织顾念结义之情，不忍加害，只道：「念在相识一场，我也不为难你。东南方有道缺口，你可以突围而去，日后再相见，便是敌人了!」
鹿之介感慨不已，想到自己还有復兴尼子的大业要完成，不能死在此处，只能说道：「保重了，秋上!」策马狂奔，撤离战场，秋上伊织假装追赶一程之后，才回营覆命。
村上、尼子军团撤退之后，三村元亲独木难支，退守备中高松城。但在毛利军连番抢攻之下，城池陷落，三村元亲与清水宗治一同被擒，押至毛利辉元面前，等候发落。
士兵同时在城中搜出信长写给三村元亲的信，信中提起，只要三村消灭毛利，将封予领地。辉元看完大怒：「看来三村是预谋造反了!」当即喝道：「三村，你勾结信长，预谋消灭毛利，岂可饶你性命?来人啊，推出去斩首!」
三村急忙辩解：「辉元大人，我是被信长给矇骗了!」辉元却不相信，将元亲推出营帐斩首，留下绝命诗句而亡，诗曰：「此名暂寄天地间，归于朝露自飘零!」
辉元转头又问：「清水宗治，关于叛变之事，你事先知情吗?」宗治回答：「我是开战之后，才得知消息的。」辉元说：「所以如果你事先知情，就不会参加叛乱了吗?」
清水宗治神色一凛：「不，即使知道，但既是主公之命，必当全力以赴，绝不推辞!我没打算辩解什么，请你杀了我吧!」小早川隆景见他气慨非凡，劝道：「像这样的名将，杀之可惜，不如饶恕其罪!」辉元这才问道：「清水大人，既然三村元亲已死，你就归顺毛利吧!」
清水宗治既已战败，别无选择，只能投降。辉元于是把备中高松城交他镇守，宗治受宠若惊：「你真要把城池，交给我这个叛将?」辉元说：「你对故主相当忠诚，希望未来也同样能效忠于毛利，别让我失望了!」清水宗治感激不已，之后便死心塌地，追随毛利。
而鹿之介战败之后，落魄逃往因幡，喃喃叹息：「至今为止，与毛利的决战，已歷经三次失败。为何毛利元就已经辞世，却还是打不赢?」尼子胜久说：「真抱歉，这都是我领导无方!」鹿之介说：「这不是主公的错，是我方兵力不够强大，可惜竟连秋上也投降敌军了!」尤道理之助说：「瞧秋上的模样，不像是真心投降，也许他另有苦衷。」
立原久纲说：「不管如何，现在应该掌握时间，先找到安全的藏身之所，再寻机报仇。据说信长正在京都招兵买马，咱们不如借助其力，復兴尼子!」商议已定，便转往京城而去。
究竟织田与毛利之间，是否会开啟战端呢?