前情提要：
毛利巧使反间计，利用别所长治，切断了秀吉归路。究竟织田、尼子联军能否守住上月城呢?
本文开始：
秀吉得知后路被断，急领大军，杀回三木城，欲解后方之危。毛利辉元得知此事，哈哈大笑，吉川元春建议：「羽柴军既已离开，鹿之介孤掌难鸣，必败无疑，应立即出兵，拿下上月城!」
尽起六万大军，急奔上月城而来，尼子胜久只有八百兵力，自知在劫难逃，回顾眾将：「我原本打算一辈子待在东福寺，过着青灯木鱼的生活。没想到拜各位之赐，成为了一城之主。虽然这座城堡远远比不上昔日尼子的基业，但我心中非常满足。多谢各位一路扶持，就算我战死此地，也可以无憾了!」
鹿之介说：「主公勿忧，我等齐心协力，定能击退毛利!」吩咐上田早苗，守在城外树林里，开火迎敌。出云三盗则埋伏四周，诱杀敌兵。然而毛利兵力远胜尼子数十倍，上田早苗弹尽援绝，壮烈战死。出云三盗亦在火枪激射下，陆续阵亡。
立原久纲心知大势已去，望了上月城最后一眼：「鹿之介，再见了，请你务必光大尼子家!」拔出贞宗宝刀，拍马往毛利军杀去，力战身亡，鹿之介悲慟不已。
忽然，外号「小仓鼠」的鼠之介跑来：「不好了，主公自尽，军师也殉节了!」鹿之介一阵心痛，望着夜空吶喊：「苍天啊，你真要灭亡尼子吗?」
碰的一响，攻城鎚撞破城门，吉川元春领兵杀入，鹿之介听见喊声，握紧枪桿：「就算战到剩我一人，也绝不放弃復兴尼子的梦想!」纵马突围，衝至山腰，又被大军堵住。
突然一枚冷箭飞到，射死了拦路的毛利大将。只见秋上伊织手握飞燕弓，策马来救：「鹿之介，你快走，我来断后!」鹿之介大惊：「伊织助，你不是投降毛利了吗?」
「我本想诈降，来找出毛利的弱点，可惜一切都太迟了，你快走!」
鹿之介载着鼠之介，杀出重围，行至半途，又飞来流箭，射倒四十里鹿毛。两边伏兵尽出，鹿之介持枪激战，杀死伏兵，回头看那鹿毛马，早已断气了。鹿之介叹道：「小仓鼠，你一个人先走吧!」
「你不一起走吗?」
「敌人的目标是我，战马既死，我也逃不了了，转告千明，请她将孩子拉拔长大!」
鹿之介挥舞长枪，独抗追兵，吉川元春跃马杀到，双方你来我往，激战数十合，鹿之介一夜未歇，渐感不支，被乱枪刺倒。国司元武、儿玉元良一拥而上，将其生擒活捉。秋上伊织、神西元通激战身亡，唯独鼠之介鑽入草丛，逃命向千明报讯去了。
毛利辉元得知上月城陷落，兴奋不已。志道广忠建议：「请主公立即处死鹿之介，以告慰毛利军魂!」辉元却说：「我看鹿之介忠肝义胆，是个了不起的武士，在他死之前，我想亲口再问一次，是否愿意加入毛利军?」
广忠大惊：「主公万万不可，既然平定尼子，就该处死鹿之介，永绝后患!」
辉元幽幽叹气：「祖父曾说，尼子和毛利的战斗，表面已经结束，实则不然。鹿之介心中仍存有復仇的火焰，就算将他杀死，但这復仇之火还会不断延烧下去。杀死一个鹿之介，仍有千千万万尼子旧臣来报仇，倒不如让他们归顺我方，永止干戈。」
鹿之介被押解进帐，辉元见他浑身是血，却不改气魄，问说：「鹿之介，我知道你深深恨着毛利，但我们彼此都是为了生存而战。如今，我不希望再流无辜的鲜血了，希望你能带领尼子眾将，归顺我方，周防国就归你所有，如何?」
鹿之介灵机一动：「好，我愿意臣服毛利之下。」
辉元大喜：「真的吗?你终于肯为毛利效力了，等你回归周防之后，我会亲自为你解开枷锁!」
而眾将得知鹿之介突然改变心意，全聚在一起，讨论这件事。志道广忠不禁起疑：「鹿之介的态度转变的这么快，只怕有诈!」
福原贞俊说：「难道他打算先诈降，再举兵?」
广忠说：「十分有可能，若不除掉鹿之介，只怕养虎貽患。」
元春握拳咬牙：「没错，鹿之介是个祸胎，不如趁着押送途中做掉他!」
福原一脸为难：「但是主公已亲口招降他了，咱们若是动手，就怕不好交代。」
元春打个手势：「辉元主公那边，由我来处理。速派刺客，把鹿之介做了吧!」
元春之女广夏，正提着糕点来探望父亲，她素来爱慕鹿之介，却在帐外听到父亲要谋害鹿之介，吓得惊叫出声。
吉川元春听见异响：「有人!」急奔出帐，却空无一人。唯有糕饼散落一地，想必是女儿留下的，吓出一身冷汗：「不妙，通知世鬼忍者，立刻行动，别让鹿之介逃了!」
究竟鹿之介能否成功脱身，再兴尼子呢?