朝鲜局势再度危若累卵，明军的援军却迟迟不到，在朝兵力依旧不足四万。明军与丰臣军几次遭遇，皆以受挫告终。
丰臣秀吉下令继续以加藤清正的第一军团作为中坚，使用重视防御、可以有效克制戚家军的全新战法。从战果来看，明军已经没有丝毫优势。黄石山、金州、公州等地相继失守，汉城以外的屏障全部被丰臣军夺取。
丰臣秀吉自釜山港口挥军北上，下令黑田长政第三军团开始攻打汉城南部的稷山。毛利秀元率领第八军团从旁策应，对稷山城发起猛攻。
在忠州的书院里，直江兼续命人将珍贵的书本字画抓紧时间保存起来，以免被疯狂的士兵焚毁。忽然有许多朝鲜妇孺惊呼逃了进来，大呼救命。加藤清正和增田长盛率领武士破门而入，一名朝鲜少女被揪着头发，就像小鸡一样拼命挣扎在加藤清正的铁爪之中，但却无济于事。
直江兼续拦住去路，沉声道：“这里由我负责。”
加藤清正和增田长盛看了一眼，哈哈大笑起来。增田长盛是五奉行之一的大人物，完全不怕直江兼续。
加藤清正道：“听说你每到一个地方就把女人穿好衣服送到安身之处，此外就是到处收集书画，你这样的人也算是武士吗？”
直江兼续道：“女人和书籍都是真正的财富，需要好好保护的东西。在我看来，书籍比金银更珍贵。至于女人，保不齐谁会生下可以杀死你的人，还是最好不要得罪。”
“所以说你不懂女人的用法。”加藤清正将朝鲜少女揪过来，一把折断了对方的脖子，将尸体丢在地上，“你看，这样这个女人就生不了可以杀我的人了哟！玩过她的人——只有我！”
直江兼续厌恶道：“出去。你们打搅了我看书。现在要努力恢复忠州的安定，你们的做法并不被允许。在我报告秀吉大人之前，还是就此罢手吧。喜欢金银的话，这里没有。”
加藤清正无奈地摊了摊手：“这位兼续大人可是秀吉大人都不怕的人，我们最好还是不要得罪他。对于朝鲜的统治可是兼续大人说了算，我们都要服从他的命令。”
增田长盛道：“是啊，心情不好，真可怕。但是也有人心情很不好。喂，那边的不是上杉景胜吗，为什么躲起来？难道是怕自己的家臣吗？”
只见身穿甲胄的上杉景胜在门口一闪，缩了回去，但是背旗依旧露在外面一截，被两人看到，十分尴尬地出来打招呼。
两个人捧腹大笑，虽然不能把直江兼续怎么样，但是可以对他的主公上杉景胜尽情侮辱。
加藤清正轻蔑道：“上杉军已经不是从前的上杉军了，这一次出战，只怕是没有命回来了吧！”
增田长盛故意道：“是啊！不过正好，死了之后，兼续大人就可以接手上杉家了！这样拜领越后就不是背叛主公！”
“对啊对啊，景胜大人遇到明军就死定了！你会去救他吗？”
“无敌的上杉军怎么需要别人来救？兼续大人都在安心看书啊！”
“对啊对啊，景胜大人死后，菊姬殿下也可以安心投入兼续大人的怀抱了，我们不能坏了上杉家的大事！”
两人一唱一和说着，看着上杉景胜一阵红一阵白的脸，哈哈大笑离去。
上杉景胜浑身发抖，等到加藤清正和增田长盛走了，对着直江兼续大叫起来：“我才是上杉家的家主！为什么上杉家被削成三十万石而你一个人就有六万石！”
直江兼续道：“我的俸禄都分给吃不上饭的各位了，我自己只留了五千石。”
上杉景胜却更加愤怒：“你就是一直这样笼络人心！明明是我帮了秀吉大人夺取越后，为什么秀吉大人却只想重用你！”
直江兼续平静说道：“因为从我的身上，秀吉大人能看到谦信大人的身姿。而景胜大人只是被秀吉大人玩弄过的棋子。棋子是不会有太多价值的。”
“我上杉景胜会在战场中证明我的价值！”上杉景胜大叫，“我会取胜的，你们只是想盼着我死，你们不会如意的！”
“那不太可能做到。”直江兼续依旧用平静目光直视着上杉景胜，“正如他们所说的，与道明军，景胜大人就死定了。”
“岂有此理！”上杉景胜大怒，咆哮起来，“身为家臣的你居然也想羞辱我吗？”
直江兼续一拳打在上杉景胜的脸上，穿着甲胄的上杉景胜竟被没穿甲胄的直江兼续打得仰天倒地，鼻血长流。
直江兼续踏着上杉景胜的胸口，上杉景胜忽然感到甲胄失去了力量而动弹不得。杀气之下，上杉景胜簌簌发抖。直江兼续冷冷道：“我在看书之时依旧保持赴死之心。而景胜大人就算是在战时，也在发抖呢！”
说着撤开脚，诚恳道：“带着上杉军逃走吧！拜托了！遇到明军，景胜大人是不会有任何活着离开的可能的！”
上杉景胜颤抖了很久，忽然鼓起勇气，对直江兼续跪了下来，大声道：“我错了！全是我的错！求你救我一命吧！跟我一起上战场吧！你不去的话，那些家伙根本不听我的话！只要能建立战功，关白大人也会对上杉家再一次另眼相看，凭着现在的上杉军获封百万石也是有可能的！”
直江兼续摇了摇头：“我这几年一直在侍奉秀吉大人，从来没有参与过本家的练兵。他们也不会听我的话。出战的事情，主公应该去找鬼小岛弥太郎商议。”
上杉景胜哀求道：“毛利秀元的第八军团有四万多人！其他军团都是一万多人！我们上杉军能有这个机会配合第三军团和第八军团作战，是天大的好机会，一定可以赢的！只要攻破汉城，就可以取得功绩！说不定，城破之后还有屠城的好事！”
直江兼续喝道：“又想要取得厥功至伟的功绩，又只敢跟在别人屁股后面，到底能有什么出息！身为主公不知道坚持义理，不要再让我们上杉家难看了！”
上杉景胜仍在说道：“什么义理根本就不重要，现在的上杉家已经不是以前的上杉家了！只要能在秀吉大人面前证明我上杉景胜的忠诚……”
就在这时，鬼小岛弥太郎兴奋地冲了进来，大叫道：“黑田长政与明军在稷山遭遇了！黑田军意外陷入苦战，第三军团的先头部队被明军击溃了！关白已下令我们上杉军进击！”鬼小岛弥太郎邪恶地说，“我们上杉军重建威名的时机到啦！景胜大人，快带我们去建功立业吧！”
受到鼓动的上杉景胜大喜中一跃而起，对直江兼续大叫道：“我以家督的身份命令你！随我出战！取下明军大将的人头！不肯的话，就将你逐出上杉家——！”