席间，孔明自然滴酒未沾（他是未成年人，不能喝酒，并且他也不喜欢喝酒），散席后，神清气爽的他看着准备完毕的将领们，一脸奸笑地下达了命令：“诸位，我们拿下下邳城吧！”
将领们一边哄笑一边领命：“喏！”
其实，孔明不用这个“小伎俩”也可以让曹军不能阻挡齐鲁军冲进城，之所以用这个“小伎俩”，只是为了保险而已，进一步地降低曹军的迟钝程度，防止产生不必要的麻烦和误会。
城内，徐荣、段煨、成廉也在积极地做着准备。当天晚上，吕布饮酒解闷、醉卧昏睡（徐荣三人正是因为看到吕布在这天晚上喝醉了，所以才通知孔明在当晚的后半夜动手），成廉前去吕布住宅，守卫住宅的吕布亲兵知道成廉是吕布的心腹将领，对其不疑放行，成廉入内，吕布已经醉睡，其妻曹夫人未睡，成廉对曹夫人谎称其父曹豹突患重病，召其过去探视照顾。曹夫人毫不怀疑，她立刻又惊又慌又急地出门乘坐马车前去曹豹住宅。成廉在调开曹夫人后，趁着吕布醉睡，悄悄地偷走了吕布的方天画戟和养在后院的赤兔马。完成这些后，成廉火速带着亲兵前去下邳城的东城门，打开城门，放下吊桥，迎接齐鲁军入城。
与此同时，徐荣、段煨带着数百名本部亲兵冲到吕布住宅外。守卫住宅的吕布亲兵眼见这一幕，顿时感到不知所措。徐荣、段煨急声高喊：“不要动手！都是自家兄弟！切莫互相动手！我们只是要跟上将军说话！”
住宅外的喧闹声把吕布惊醒了，他意识到了什么，急忙去取方天画戟，却发现已经不见，再去后院一看，赤兔马也已经不见，顿时，他又惊又怒，冲出住宅站在门口大喝道：“徐荣！段煨！你们竟敢叛我？”
徐荣和段煨朗声道：“上将军切莫错怪我等！我等这是为将军好！”
吕布气急败坏、七窍生烟：“你们背叛我，还说是为我好？”
徐荣道：“上将军！我们被困孤城，继续打下去注定凶多吉少，要么被曹操所杀，要么在投降曹操后被杀，为何不归顺齐侯呢？请上将军不要执迷不悟了，带着我们，归顺齐侯吧！”
吕布心乱如麻：“这到底是怎么回事？”他随即听到从北城门处传过来的轰鸣沉闷并且越来越近的人喊马嘶声，急忙问道，“这是什么声音？”
“这是齐侯的兵马在入城！”段煨道，“上将军，请你带着我们归顺齐侯吧！你现在已经没有选择了！”
吕布在思索了一会儿后，无可奈何地点点头：“好吧，我归顺孔明。”
“上将军归顺齐侯了！”徐荣和段煨一起高声欢呼，两人急忙派出传令兵飞马前去高顺、张辽、魏续、宋宪、侯成、曹豹等将处，传达这个消息，让他们不要抵抗已经入城的齐鲁军，并且配合齐鲁军一起防备城外的曹军。
几乎兵不血刃，齐鲁军攻取了下邳城，继而在天亮前控制了全城并且解除了城中吕布军约两万人的武装。吕布军约四万人，包括他从长安、洛阳、兖州等地带到徐南的老部队以及向他投顺的徐州本地军（以丹杨兵为核心的徐州军）和在徐南三郡陆续招募的新兵。除已经死伤于在此战中跟刘备军、曹军交战的数千人，还有一二万人分散在下邳国境内下邳城外的各地、彭城国境内各地、广陵郡境内各地，那些部队在眼下都已经被曹军消灭、打散、收编。
下邳城内刺史府大堂上，孔明正襟危坐在刺史位置上，满意地听着一个接一个的好消息，最后不放心地问道：“城门关好了吗？”
太史慈笑道：“东西南三城门就没打开过，北城门在我军全部入城后立刻就被我军重新关上了，少公子请放心，一个曹兵也没有入城，没有人跟我们抢夺胜利果实，我们又是独吞。”
孔明嘻嘻一笑：“那就好。对了，城防情况怎么样？”
太史慈再次笑道：“已经全部换上了我们的部队，另外，我为了增强城防力量，让徐荣、段煨、成廉三人带着他们的本部军士协助我军守城，三人本部军士合计大概七八千人，眼下，吕布军里能让我们放心的就是他们三人的部队了，多七八千人自然多一份力量，至于吕布军其他将领的部队，已经全部被我们解除了武装，毕竟，我们暂时对他们还不能放心，不能用。”
“做得好，辛苦了。”孔明点头赞许。
这时，一串嘈杂急促的脚步声从外面传来，是吕布军的主要将领，为首者正是吕布本人，他大步流星、风风火火地快步走来，身后跟着高顺、张辽、魏续、宋宪、侯成、曹豹、陈宫。由于吕布等人是“归顺”孔明，因此没有被齐鲁军视为俘虏，没有遭到捆绑，只是被收缴了兵器，个个都是赤手空拳。
来到大堂上后，吕布一干人表情各异，高顺面无表情，张辽神色黯然、沉默不语，魏续、宋宪、侯成、曹豹都对孔明露出惶恐畏惧神色，陈宫摇头苦笑，至于吕布，他堪称气势汹汹，其他人都在孔明面前站着，他直接大马金刀地坐在了堂上的一张椅子上，不但完全不把自己当成俘虏，甚至完全不把自己当成外人、客人，好像这个刺史府、这个下邳城以及整个徐南三郡还是他的，他还是这里的主人，并且是过来向孔明兴师问罪的，没有一丝一毫垂头丧气。
看到吕布这副完全“不把自己当成外人”的样子，典韦、太史慈、赵海、张绣等现场的齐鲁军将领纷纷面露怒色、手握刀柄。
“孔明！”吕布大大咧咧地坐在椅子上，他两眼斜看着孔明，很不满地道，“都说你仁厚，但你这次做得也太过分了吧？我又不是不愿意归顺你，只是需要时间考虑考虑而已，你何必跟我玩这么一手？居然收买了我部下的徐荣、段煨、成廉，里应外合地阴我！我还真不服气！”
孔明哑然失笑地看着完全就是“不知死活”的吕布。
吕布郁闷烦躁地吐口气，摆摆手：“算了，算了，既然木已成舟，我只好认命了。行了，孔明，我以后就归顺你了！你说过的，你要重用我。我在城上看到了你的骑兵部队，还不错，但距离西凉铁骑和我的并州铁骑还有着很大的差距，这样吧，我以后就当你的骑兵部队主帅，你把你的骑兵都交给我统领，对了，你还要给我不少于三个郡的地盘，我原本拥有徐南三郡，到了你那里，你给我的地盘起码不能少于这个数字吧？”
“奉先！”陈宫急切无比地低声地唤了一下吕布，对其连连使眼色，他既感到心急如火，又感到无可奈何，还感到哭笑不得。
“怎么了？”吕布看了一眼陈宫，他完全不理解陈宫的意思，“我这是跟孔明提前把话说清楚，免得以后扯不清。”
“奉先！”陈宫急得火急火燎，都要跺脚了，“你…你先起来！”
“起来干什么？”吕布看了看陈宫，愈发地烦闷，“我的位置被孔明坐了，我坐在这里都不行？好了！孔明啊，”他重新看向孔明，“既然我们已经归顺你了，你好歹设宴款待我们一下吧？从后半夜折腾到现在，我已经饥肠辘辘了。对了，把我的方天画戟和赤兔马还我吧！”
孔明忍俊不禁，哈哈地笑起来，他被吕布逗笑了。
典韦、太史慈、赵海、张绣等现场的齐鲁军将领也一起哈哈地笑起来，吕布同样笑起来，陈宫等人则脸色发白。
“拿下吧！”孔明一边笑着摇头一边向吕布点了点手指。
典韦、太史慈、赵海、张绣等现场的齐鲁军将领齐齐拔刀扑向吕布，在堂内堂外待命的虎贲卫们也一拥而上。吕布措手不及，一下子被四五把腰刀架在他脖子上，另有十几支长矛、长戟对准了他，几个虎背熊腰的虎贲卫动作飞快地用粗实的棕绳把吕布反绑起来。吕布虽然武艺天下第一，但他手无寸铁并且毫无防备、猝不及防，加上典韦等将无一不是猛将，又有虎贲卫们协助，使得他当即被制伏得结结实实、毫无还手之力，被棕绳五花大绑得犹如粽子。
吕布顿时大惊失色：“孔明，这是为何？”陈宫在旁连连地苦笑摇头，长长地叹息一声。