刘备听明白了，他有些迟疑：“士元啊，我懂你的意思，我们只是承诺给江东一些好处，从而稳住江东，让他们不干扰我们夺取益州的战事，等我们得到益州，实力大增，再找借口不实现承诺，反正到时候我们已经强于江东了，江东也只能忍气吞声地吃哑巴亏。话虽如此，可是……言而无信总是不太好的……人还是应该讲究信义的……”
庞统呵呵一笑：“荆州七郡，先前是刘景升的，现在是主公你和刘琦公子的，曹操明火执仗地强取了南阳郡，倒也罢了，曹操毕竟是汉贼嘛，但江夏郡东部七县、桂阳郡、零陵郡、武陵郡被孙坚窃取又是怎么回事？孙坚霸占了属于主公你和刘琦公子的荆州土地，本就不义在先，我们何必对不义之人讲究信义？主公啊，成大事者不拘小节，还请主公不可妇人之仁。”
刘备沉默良久，轻轻地叹口气。
几天后，庞统代表刘备出使江东，提出一项“孙刘合作协议”，这项协议的主要内容是：
第一，刘备打算先攻取益州，再攻取凉州，从而建立基业，希望得到江东的认可和支援；——说白了，刘备的意思就是“我想得到益州，请江东成全我，不要跟我争抢益州这块地盘”；
第二，作为交换，刘备愿意在得到益州后把目前在刘备手里的半个江夏郡和长沙郡让给江东，只保留南郡。南郡毕竟是荆州首府所在，刘备要对刘表、刘琦有个交代，刘表的坟墓、刘表家族成员的住所都在南郡襄阳县，因此，刘备不方便把南郡也让给江东。到时候，荆州七郡，南阳郡属于曹操，南郡属于刘备，剩下的江夏郡、长沙郡、桂阳郡、零陵郡、武陵郡都是江东的。刘备是荆州刺史，刘琦是荆州牧，二人可以公开发布政令，让江东名正言顺地拥有江夏等五郡，使江东不再背上“非法占据荆州土地”的不义之名，从而拥有政治合法性；
第三，刘备想要攻取益州，需要在荆州境内招兵买马、积攒钱粮，目前，刘备只有区区两个半郡（南郡、长沙郡、半个江夏郡），地盘不大，难以迅速地发展，希望跟江东“借取”桂阳郡、零陵郡、武陵郡，作为交换，刘备现在就会把他手里的半个江夏郡让给江东，并且，还会在得到益州后向江东提供铜钱五亿、粮食五百万石、布帛五万匹等数量庞大的钱财物资——如果刘备获得桂阳、零陵郡、武陵三郡尤其武陵郡，就可以让江东本土不再与益州接壤，从而断绝江东攻伐益州的通道。
刘备集团提出的这项“孙刘合作协议”在江东高层内引起了很大的震动和争议，赞同者有之，反对者也有之。鲁肃是极力赞同的，他向孙坚进言：“目前，孙刘弱、曹操强，我们江东想要求存图胜，就必须坚定不移地维持和巩固孙刘联盟，刘备强大了，对我们江东而言也是好事。按照刘备他们提出的这项合作协议，可以肯定，刘备他们无意在荆州与我们进行争夺纠缠，他们想要进取益州和凉州，如果一切顺利，到时候，刘备他们会拥有益州、凉州以及荆州的南郡，我们会拥有扬州和荆州的大部分地区（荆州七郡里五郡），这样，孙刘两家都有了比较广阔的地盘，都能实力增长，这是既有利于刘备他们的也是有利于我们江东的，我们大可成人之美，支持刘备向西进取，不与之争夺益州。”
周瑜表示反对：“子敬言过了吧？荆州原是刘表的，刘表已死，其二子都不成器，那么，荆州就是一块无主之地，乱世之中，谁有实力和机会取之，土地就是谁的，曹操可取，我们也可取。刘备，他先前只是寄刘表篱下的，趁着曹操南下窃据了南郡、长沙郡、半个江夏郡，荆州本来没有他的份，他只是歪打正着地得到了两个半郡，他先前依附刘表，现在依附我们，他哪来的资格跟我们谈条件？益州沃野千里、丰足无比，却为何要让给刘备？为何不能属于我们江东？扬州、荆州、益州，都应该是我们江东的，如此，我们江东有了南方的三个大州，才能真正地成就大业，才能真正地有实力与北方进行抗衡。子敬啊，你不是一直坚持‘南派’策略的吗？统一长江以南的扬、荆、益三州不是一直是你的主张吗？如今为何改弦易辙了？”
鲁肃笑了笑：“此一时彼一时呀！先前，我没有想到刘备会在荆州突然横插一脚，如今，木已成舟，我们就要审时度势，根据现实变化而制定新的策略。如果我们支持刘备并且刘备获得成功，那么，我江东差不多拥有扬荆二州，刘备差不多拥有益凉二州，两家各占两个州，继而互相扶持援助，孙刘两家四州就可以与曹操进行抗衡。刘备在荆州的存在已是不容忽视，我们自然不可墨守成规地继续原先的策略了。”
周瑜道：“刘表也好，刘备也好，二刘都不是我江东之敌，我们先前攻伐刘表以图荆州，现在也可攻伐刘备以图荆州。”他看向孙坚，“主公，我意我江东可施二策，一策，直接灭了刘备，夺取南郡、长沙郡、江夏郡西部七县，如此，除了南阳郡，荆州七个郡有六个都归属我们江东了，我们继而西进，攻取益州十二郡，成就江东大业；二策，暂时稳住刘备，越过刘备，通过桂阳郡、零陵郡、武陵郡，向益州用兵，攻取益州十二郡，如此，刘备将会陷入曹操和我们的全面包围中，他就会无处发展，靠着手里的区区两个半郡，他的实力只会原地踏步、无法壮大，到时候，他要么在无可奈何之中长久地成为我们的附庸，对我们惟命是从、俯首帖耳，要么被我们轻易地灭掉，被我们吞并掉。主公，此二策都能让我们江东稳赚不赔。”
孙坚沉吟不语，他随后看向同在现场的孙策：“策儿，你认为呢？”
孙策蹙眉道：“子敬和公瑾所言都是极有道理……”他也有些犹豫不决。
鲁肃急切地道：“主公、长公子、公瑾，你们千万不可忘记，在我们和刘备的北边还有曹操这个强敌呢！维持孙刘联盟既有利于刘备，也有利于我们呀！我们不可与刘备同室操戈！公瑾刚才说述二策固然高明，但俱有风险，一策，我们直接灭了刘备，一旦孙刘两家打起来，如果曹操趁机再度南下，我们岂不是和刘备沦为相争的鹬蚌，却让曹操坐收渔人之利？二策，我们越过刘备，攻取益州，刘备岂能不知我们在得到益州后会对他造成的威胁？就算他不知，诸葛亮、庞统岂能不知？刘备的两个半郡正好卡在扬州和益州之间，一旦他跟我们翻脸或者故意阻碍我们，截断我们的运兵运粮通道，我们如何顺利地攻取益州？搞不好还会鸡飞蛋打。因此，我们为今之计就是忍痛放弃益州，让刘备去取，我们坐拥扬州，再得到大部分的荆州，就足矣了。”
孙策道：“子敬啊，你是不是把刘备想得太重要了？别忘了，我们并不是只有刘备这么一个盟友，我们还有孔明这个实力远远超过刘备的强大盟友。就算没了刘备，我们还有孔明，照样可以保全江东不被曹操吞并。比起孔明，刘备完全就是可有可无的，他哪有那么重要？”
鲁肃摇摇头：“长公子此言差矣！首先，孔明跟我们确实关系很好，但他跟曹操也关系不差呀，可以这么说，孔明只是我们的朋友，却不是我们的盟友，我们不能太把希望寄托在孔明的身上；其次，是的，刘备很弱小，孔明很强大，甚至可以说是非常强大，然而，正是因为孔明实力太过于强大，强大得他能够独自抗衡曹操，那么，我们江东对孔明而言就不是特别重要了，没了我们江东，孔明照样可以抗衡曹操，他无所谓跟我们江东结盟还是不结盟，因此，我们需要孔明，但孔明却不是很需要我们，反观刘备，刘备比我们更弱小，正是因为刘备实力弱小，所以，他非常需要我们作为他的盟友，他远比孔明需要我们这个盟友。那么，在孔明和刘备之间，谁更能成为我们江东的盟友呢？答案是不言自明的。结盟、结盟，试问，什么样的结盟才是牢固的呢？两个弱者之间的结盟！我们是弱者，刘备也是弱者，并且他比我们更弱，孔明则是强者，所以，我们和刘备才能真正地结盟，我们和孔明结盟是不稳定的。”