李思衍获知己方军队越界侵入南朝，并劫掠榷场，杀伤南朝百姓的急报，知道这是关系到两国的战和，不敢怠慢，急忙遣人禀告大汗，与在家的崔彧和不忽木先行就当下的形势进行分析，以便待大汗返回后拿出个预案。
几人都知道南朝皇帝对中原一直虎视眈眈，立志北伐收复故土，这几年虽然两国间的关系貌似风平浪静，可他们皆知其实是暗潮汹涌。南朝方面一直在秣马厉兵，扩充军队，积蓄力量，择机进行北侵，而自去岁就开始在边界地区频繁挑衅，寻找借口。
现在己方未按时送上岁赐在先，又发生越界之事。这虽可以清剿盗匪，追回岁赐为由作为辩解。但这个理由在正意欲北侵的南朝看来不仅苍白无力，且也不会接受，所以当下要放弃继续实施靖绥的幻想，而要立足于打，对南朝的入侵进行坚决的反击，使他们放弃北侵的念头。
几个人议论中已经形成了统一意见，当下无论是南朝要借此发动北伐，还只是意图恐吓敲诈，都要尽快完成战争准备。沿边的宗王军准备御敌，地方筹措物资和征募乡勇协助作战，河北和山西各军同时也要加强战备，并令驻京畿地区的侍卫亲军迅速南下增援山东。
“山东又发生了什么事情？”崔彧等人刚刚商量出初步意见，便接到大汗已经回宫，诏他们进殿议事，见礼完毕后，铁穆耳极为不耐烦地问道。
“大汗，济南王送来急报，请大汗过目！”李思衍手捧战报呈上道。
“算了，你说说看！”铁穆耳瞄了眼便置于案上道。
李思衍见状知道大汗被搅了兴致，十分不高兴，也只能无奈的摇摇头，将也只里的战报简略的叙述了一遍，又把他们讨论的意见一同禀告。
“南朝小贼现在何处？”铁穆耳听罢，沉吟良久才皱皱眉问道。
“这……这臣不知！”面对大汗的所答非所问，李思衍一愣神才反应过来答道。
“哦，禀大汗，前时探子有报，南朝小贼并未离京，尚在临安宫中！”阔里吉思却是反应的快，马上想到了什么，赶紧回禀道。
“哦，如此事情就还有回转余地。”铁穆耳听了脸色立刻舒缓了许多，长舒口气道。
“大汗，事情怕不简单，南朝自去岁一直蠢蠢欲动，在边界寻衅，试图挑起事端。臣担心南军会借此机对我朝用兵。”张珪见大汗似乎对此并不重视，赶紧进言道。
“也只里这厮最爱虚张声势，借机向朝廷讨要钱财，事情恐怕并无其说的那么严重。而南朝若是欲大举北侵，小贼怎能安然待在临安城。”铁穆耳摆摆手，死胸有成竹地道。
“大汗，臣以为还是要做准备，毕竟我朝军兵越境侵入南朝，又冲击了榷场，劫掠了南朝村镇，不比寻常的边界冲突！”阔里吉思也进言道。
“只要不是与南朝禁军发生大规模的冲突，杀了几个草民，抢了些钱财，让也只里将领兵的军将斩了，再加倍赔些金银，给南朝个交待，事情也就平息了。”铁穆耳言道，“现在最忌调兵遣将，如此只能让其以为我们是故意寻衅，从而激怒小贼，让他愤而起兵，便失去了斡旋的余地。”
“大汗所言甚是，当下我朝与南朝相较，武力并不占优，且这几年财政虽有所缓和，但仍难以支持久战。所以当下还不宜与南朝开战，而应继续隐忍，不可刀兵相见。”安童言道。
“中书令，即使我朝忍让也要做好战备，以免措手不及，被敌长驱直入。”不忽木见大汗和中书令皆主张‘和平’解决此事，他心里极为不安地道。
“嗯，有理。”安童毕竟是经历过战争的，他明白形势瞬息万变，而己方又难以获知南朝方面的确切意图，想想后对铁穆耳道，“大汗，南朝若是突破黄河，则京畿无险可守，为防止万一还是令河内、真定、河间、益都诸王集中兵力于沿途重镇，做好阻敌北侵京畿腹地的准备。”
“另京畿地区的汉军诸卫做好南援的准备。而处于分界线的诸军对南朝的挑衅要加以忍让，但要外送内紧，将兵力部署于诸军镇，一旦战争爆发不至于一溃千里。”
“防患于未然，也好！”铁穆耳想了想道，“而今众臣皆在上都，便由张副使和李左丞先行回大都主持沿边军事。”
“臣等遵旨！”张珪和李思衍躬身施礼道。
“告退吧，今日我也累了！”铁穆耳挥挥手起身转去后殿，众人才出殿。
几个人出了大殿，张珪确是叹口气，心情十分沉重，安童笑笑说：“张副使，不愿回上都吗？”
“中书令，下官觉得心中有些惶恐不安，似有大事要发生！”张珪轻叹口气道。
“大汗态度有所保留，非是怯战，还是有所顾虑。你们先行回京责任重大，旦有消息要及时禀告给大汗！”安童心中清楚大汗虽委以其二人主持军事之权，可并没有授予调兵金牌，实际上并没有临机处置之权，因此两人回去象征意义大于实际意义，只是为了安抚人心而已。而他也清楚大汗知道张珪和李思衍二人一直野心勃勃，想对南朝开战，担心他们掌握兵权后会肆意而为，导致局势失控。
“下官也只能勉力而为了！”张珪看看天，叹口气道。
“不要丧气，事情总有解决的办法，一路保重！”安童也只能鼓励两句道。
“中书令老了！”不忽木看着安童已经佝偻的背影叹道，“大汗极力避战，这只能让南朝更加猖狂。且在此危难时机本应迅速返京坐镇中原，调动各军备战，而今只有中书令才能说得动，可其态度暧昧，再无昔日纵横草原的锐气了。”
“我只怕大汗又如去岁，闻知南朝来犯行驾滞留上都，届时消息往来甚耗时日，以致贻误军机。”张珪言道。
“若是战事爆发，吾会极力劝大汗回返大都，否则中原一失，再难有翻身的机会了！”阔里吉思深知大汗若是怯战，不仅会导致指挥上发生问题，也会导致军心涣散，士气低落，未战就已经败了三分了……
进入八月，上都已经飘雪，铁穆耳的心却愈加慌乱。在上月底也只里禀告与南朝发生冲突，南朝发生警告后，他极力向南朝使臣解说，也答应追回岁赐，并赔偿榷场商人的损失。可其口惠而无实际行动，而盗匪却愈加猖獗，他们常常在南北两朝间横跳，在山东劫掠后便逃入南朝躲避。
而境内匪患不断，使得民乱频发，导致百姓纷纷越界逃往南朝，又再度引发双方危机。这导致南朝终于失去了耐心，在一次元军追捕越界边民的时候，他们遭到南朝边军的包围，杀死杀伤元军四百余人，并顺势侵入山东境内。
与此同时宋军发出最后通牒，要求蒙元处斩罪魁济南王也只里，否则将进军山东。急报送到上都后，铁穆耳与众臣久议未果，而南军失去了耐心，遣五万大军兵分两路侵入山东，在短短十日之内攻陷峄州、滕州、兖州。
也只里在毫无防备的情况下遭受重击，又无旨意的情况下，只能收敛败军一路北逃，一直退到泰安才停下脚。而其行为导致山东人心惶惶，地方官员不战而逃，导致沿边州县尽失。更让铁穆耳无语的是相邻的济宁王察罕帖木儿不仅没有遣兵支援，且担心退路被南军阶段，不战后退至济宁。
先行回到大都的张珪和李思衍几乎是一天一份急报送到上都，要求大汗迅速调兵增援山东，以挽回颓势，同时毁掉运河设施，阻断南军输送物资的通路。且他们担心一旦山东战场被南军掌控，遣兵向东迂回，则会截断河南诸军的退路，落入南军的包围中。
铁穆耳此时却仍然举棋不定，陷入深深的焦虑中，他彻夜难眠，只能借助烈酒才能睡上片刻，而醒来后却又要面对群臣劝其回返大都的唠叨，批阅满案战报。而他心中还是充满矛盾，仍然希望南朝小贼因一时之愤出兵，现在出了这口气答应自己议和退兵。
另一方面，铁穆耳又害怕南朝会得寸进尺，不肯罢兵直取中原，那么自己此时回到大都就无异于羊入虎口。但他清楚中原对于大元王朝的意义，失去了中原他们不仅是丢了花花世界，还失去了粮食、盐、铁、丝帛等等一切资源。
如此即便退回漠南苟延残喘，在资源匮乏的情况下将再难以抵挡南朝的追剿，终有一日被灭族，也许只有奋力一搏才有一线生机。但当他刚刚下定决心时，又有一份急报送到，局势再度恶化，南军自商丘越境侵入汴梁路，只一战便击败河南王昔里吉两万大军，导致开封失守，其率残军一路退往郑州才收住脚……