在西元185年、186年、187年、188年的这四年间，孔明埋头潜心发展，他一边使尽浑身解数地赚钱敛财，一边花钱如流水，被他花掉的钱十有七八用在了鲁军的身上，他心里再清楚不过了，天下即将全面大乱，拥有一支战斗力强劲的军队是一切的根本，如果连自保能力都没有，任何宏图大计都是空中楼阁。为了进一步地提升鲁军的战斗力，孔明费尽心思，独具匠心地给鲁军设计了军旗。
鲁军的军旗为矩形，底色采用绿色，一边是一轮红色的太阳，另一边是一弯黄色的月亮，中间是一个粗黑的“漢”字，之所以在军旗上绣有日月，乃源于汉宣帝的那句“凡日月所照、江河所至，皆为汉土”豪言壮语，旨在鼓励鲁军将士们把汉家儿郎的尚武勇战精神发扬光大；另一方面，日和月合在一起就是孔明的“明”；这面军旗被称为“日月军旗”或“日月战旗”。
既有军旗，就有军歌。鲁军的军歌自然也是由孔明谱写的，实际上，华夏古代各朝军队都有自己的军歌，但格调普遍悲壮沉重，比如《国殇》、《岂曰无衣》、《风萧萧兮易水寒》等，充满“军人有去无回”的悲剧色彩，孔明觉得，真正的军人和有意义的、有价值的战斗都是伟大的，军歌没必要悲壮沉重，应该雄壮豪迈，充满了勇气和希望。出于这样的思想，孔明谱写出了一曲《汉家儿郎》，歌词如下：
汉家儿郎兮，顶天立地，
保家卫国兮，杀敌剿贼；
披我战甲兮，离我家乡，
握我战刀兮，别我父母；
踏上征途兮，无所畏惧，
同仇敌忾兮，建功立业；
衣锦还乡兮，封妻荫子，
光宗耀祖兮，不负父母。
同时，孔明给鲁军制定了“五大军纪”，分别是：
一、身为大汉将士，应当保护大汉百姓，不得伤害大汉百姓；
二、坚决服从上官命令，严格执行上官命令；
三、一切缴获都要上交，上官自会论功行赏，不得私吞私藏；
四、在撤退、转移时必须带走所有的受伤同伴和战死同伴，不得抛弃同伴；
五、必须爱护自己的武器装备，平时不得损坏，战时不得丢弃，人在武器装备在，如果在紧急情况下实在无法带走武器装备，必须将其彻底地毁坏，坚决不得使其落入敌方手里。……
孔明搞出的这些东西无疑具有诸多方面重大意义的创举，让孔融、刘备、臧洪、太史慈、武安国等人无不深感新奇，随即，事实证明孔明的这些举措确实产生了很好的效果，大大地振奋了士气和军心，同时也强化了士卒们的战斗力和军纪，提升了士卒们的荣誉感和责任感。
在这四年间，鲁国一片太平，但在大汉别地，则是风波战乱不断。
西元185年二月，洛阳发生火灾，部分皇宫被毁，汉灵帝在中常侍张让、赵忠等人鼓动唆使下昭告全国，下旨增加田亩赋税，向各州郡征集奇石良木，以用于修建皇宫，大批宦官、官吏趁机中饱私囊、横征暴敛，极大地增加了民众的负担，以致于全国各地民怨沸腾、民不聊生，同时，汉灵帝认为黄巾之乱已被平定，自己可以高枕无忧地享乐了，于是愈发地穷奢极欲，建造万金堂，将国库财物移入其中作为个人私财，并且公然地以极高的价格卖官鬻爵，强迫各地各级官员向其上交钱财，很多清廉官员被迫辞职甚至自杀，更多的贪官污吏则为了弥补自己的损失而变本加厉地搜刮百姓。全国各地民变蜂起，各路起义军形成野火燎原之势；
三月，凉州叛军头目北宫伯玉、李文侯、王国、宋建等打着“清君侧”旗号，进逼司州，汉灵帝派遣左车骑将军皇甫嵩、司隶校尉张温、破虏将军董卓、荡寇将军周慎等人征讨叛军，同时，凉州刺史耿鄙征调官兵、招募勇士讨伐叛军，马腾从军加入其部，由于耿鄙不得人心，军队在途中发生哗变，耿鄙死于乱军中，马腾率领一批士卒兵马投奔了叛军；
九月，太尉杨赐病逝。孔融、刘备离开鲁国，前往洛阳吊丧。
西元186年，十常侍之一毕岚发明了翻车和虹吸管，孔明得知此事后派人前去洛阳取来翻车样品交给马钧研究，马钧在其基础上进行改进，研制出了灌溉农具“龙骨水车”，孔明指示把龙骨水车向鲁国全境进行推广，各个农村被免费赠送和安装，大大地促进了农业生产；
二月，荆州江夏郡军士赵慈起兵反叛，攻破六个县城，袭杀荆州南阳郡太守秦颉；
十月，荆州武陵郡土著蛮人起兵反汉。
西元187年二月，司州荥阳县民众起义，起义军攻占中牟县，斩杀县令落皓、主簿潘业；
三月，汉灵帝命令河南尹（相当于首都洛阳市市长）、车骑将军何苗（何进同父异母的弟弟、何皇后同父同母的哥哥）率军镇压荥阳县起义军，起义军战败；
八月，冀州中山郡太守张纯勾结幽州渔阳郡豪强张举、乌丸王丘力居等叛汉自立，袭杀护乌丸校尉公綦稠、右北平郡太守刘政、辽东郡太守阳终等汉官，汉灵帝派遣孟益、公孙瓒等人讨伐张纯、张举、丘力居等人；
同期，南匈奴反汉，南匈奴军队攻入并州，袭杀并州刺史张懿、西河郡太守邢纪等汉官，汉灵帝派遣右车骑将军朱儁率军讨伐；
同期，凉州叛军攻打凉州汉阳郡，汉阳郡太守傅燮死战不降、壮烈殉国。叛军内，被迫加入叛军的韩遂密谋寻机，一举杀死北宫伯玉、李文侯、边章等叛军头目，吞并了北宫伯玉、李文侯等人的部分势力，并且得到了马腾等人的拥护，成为凉州军阀之一，韩、马等人推举凉州名士阎忠成为叛军新首领，阎忠不肯助纣为虐，愤恨而死。
阎忠在黄巾之乱结束时曾劝说皇甫嵩趁机发动武装政变，诛杀宦官外戚，但皇甫嵩没有听从。早年时，阎忠在其老家附近一带发现一个长得平平无奇的男孩，认为此男孩拥有奇才，此男孩姓贾名诩。
年底，荆州长沙郡人区星、零陵郡人周朝、桂阳郡人郭石等举兵起义，议郎孙坚被朝廷任命为长沙郡太守，负责镇压区星、周朝、郭石等起义军。孙坚在一个月内就荡平了起义军，被朝廷封为乌程侯；
这一年，诸葛瑾、诸葛亮、诸葛均的父亲诸葛珪病逝。
西元188年，二月，黄巾军余部白波军在并州白波谷崛起；
三月，汉灵帝接纳刘焉的建议，正式设立“州牧”一职，此举与当初汉灵帝在黄巾之乱期间允许地方官员、地方豪强等组建地方军队协助朝廷军队镇压黄巾军一样，彻底地打开了地方割据、诸侯并起的潘多拉魔盒，把东汉王朝推进了万劫不复的深渊；
六月，益州人马相、赵祗等举兵起义，自称黄巾军，袭杀益州刺史却俭，益州巴郡蛮人同时乘机反汉，汉灵帝任命刘焉为益州牧，对起义军和蛮人进行镇压讨伐；
八月，汉灵帝在西园成立汉军统帅部，组织新军，设立了“西园八校尉”，袁绍、曹操都为八校尉之一，八校尉之首为宦官蹇硕。蹇硕在名义上是汉军最高指挥官，连大将军何进也要受其节制和指挥，汉灵帝此举让宦官集团得到了很大的军权，激化了宦官与外戚的关系；
十月，陶谦被朝廷任命为徐州刺史，孔融、刘备前去拜会以祝贺；
年底，冀州刺史王芬、荆州南阳郡人许攸、豫州沛国人周旌等人密谋诛灭宦官集团并且废黜汉灵帝，拥立汉室宗亲、合肥侯刘杰为帝，许攸联系故交好友、西园八校尉之一的曹操，希望曹操能够加入，但曹操认为时机未到，给予拒绝，最终，此事泄露并且失败，王芬自杀。
仰头看着漫天的氤氲和纷纷扬扬的雪花，孔明知道：该来的，终于就要来了。
收起思绪后，孔明驱车前往位于蕃县境内一片野外荒郊的一个秘密军营。
这个军营不大，但却非常重要，因为它是孔明培养新秀人才的地方之一。正如孔明当初思考的那样，他急需人才，但又不能随便挖墙脚，因此，他便自己发掘、自己培养。几年来，孔明派人在全国各地招募“名不经传”的豪杰壮士，又在鲁军里挑选具有某方面天资天赋的青少年，再对其进行针对性的重点培养训练。鲁军猛将不少，孔明就让太史慈、臧霸、褚燕、管亥等人“带徒弟”，在练武等方面进行指导、指点，从而加快那些青少年豪杰壮士的成长。
十多分钟后，孔明在营帐里接见了四名被太史慈带进来的鲁军青年俊杰，四人被称为“鲁军四秀”，都是鲁军后起之秀里的佼佼者。
“拜见少公子！”四人一起毕恭毕敬地向孔明行礼。
太史慈在旁边说道：“少公子，他们都是符合你要求的人。”
孔明看向四人，点点头：“诸位不必客气。”他跟这四人已经多次见过面，自然认得他们：
第一人姓王名霸，字业成，青州人氏，长得相貌堂堂、威风凛凛，虎背熊腰、孔武有力，使一柄五十斤的浑铁狼牙棒，他因为家乡黄巾军残部肆虐，所以举家避难至鲁国。王霸原名王八，因为他在家中兄弟姐妹里排行第八，孔明得知其名后将其改名王霸，与东汉开国云台二十八将之一王霸同姓同名以作勉励，其实，“王八”一词从北宋时才开始带有骂人之意的；
第二人姓王名峥，字梓楷，兖州人氏，长得英武强健、气宇不凡，使一柄三棱尖刺长枪，有一胞弟名嵘，王峥学武，王嵘学文，王峥为让其弟王嵘有钱读书上学，听闻鲁军待遇优厚，因此携弟入鲁定居并且参军；
第三人姓杜名誉，字文东，豫州人氏，长得身材高大、体型魁梧，使一柄单月牙刃长戟，因为家乡黄巾军横行，所以带着父母妻儿避难至鲁国；
第四人姓曲名阳，字吉东，辽东人氏，长得人高马大、粗犷豪迈，使一把长柄开山大斧，他因为辽东爆发战乱，所以流落中原内地，入鲁定居并且参军。
以上四人都是符合孔明的要求的：第一，忠心耿耿，第二，勤恳踏实、机敏能干，第三，武艺高强、身手不凡，第四，都有家人在鲁国。王霸一家二十几口、杜誉父母妻儿都在鲁国，王峥弟弟王嵘在鲁国读书上学，曲阳虽然是孤身一人来到鲁国的，但他已经在鲁国娶妻生子。