且说吕布，成了无家可归的流浪汉的他前去投奔了并州上党郡太守张杨。张杨原是讨董联军的第十五路诸侯，他的部将穆顺还死于吕布之手，但他跟吕布有段旧交，两人关系不错，因此收留了吕布，让吕布好歹有个临时落脚点可以喘口气。曹操在得知吕布逃到张杨那里后，要求张杨诛杀吕布，并且许诺给予丰厚的酬报，尽管张杨不想伤害吕布，但张杨的不少部下都想杀掉吕布，使得吕布十分不安，加上张杨也不想得罪曹操，因此，张杨赠送了一批粮饷物资给吕布，送吕布离开了上党郡。
吕布随后投靠了袁术。袁术正在雄心勃勃地开疆拓土，然而，因为他志大才疏以及麾下缺乏良将，所以进展不大，先被刘表排挤出荆州，后被曹操阻挡在豫州，又被扬州牧刘繇和扬州刺史陈温抗拒于扬州，使得他苦恼烦躁不已。袁术麾下第一大将是孙坚，孙坚一来不敢跟刘表部将黄祖交战，二来不愿跟曹操交战，使得袁术越来越不信任他。吕布的到来让正缺猛将的袁术大喜过望，欣然地接纳了吕布。吕布不负袁术期望，他在成为袁术的先锋大将后，为袁术势如破竹地打下了大半个扬州，刘繇兵败而逃，陈温惊忧而死，吕布还为袁术收服了盘踞于扬州一带的黄巾军余部陈败、万秉、吴桓、陈宝等，袁术得以地盘、实力、势力大增，自行委任亲信陈瑀为扬州刺史。在获悉袁术得到大半个扬州后，袁绍十分眼红，派遣原讨董联军第八路诸侯、已经被曹操排挤出兖州的原兖州山阳郡太守袁遗前去抢当扬州刺史、抢占扬州地盘。袁遗是袁绍、袁术的堂兄，他在袁绍、袁术的争斗中偏向袁绍，引起袁术的嫉恨，毫不犹豫地派人将其刺杀在半路上，从而阻止了袁绍染指扬州的企图，二袁因此而愈发不和。
尽管吕布为袁术立下了汗马功劳，但是，袁术一来依赖吕布，二来猜忌吕布，对他百般提防和限制，同时，吕布也自恃有功而飞扬跋扈，不断地跟袁术索要地盘、索取钱粮，袁术为防养虎为患，只给吕布很小的地盘和很少的钱粮，却又不停地催促吕布继续为他开疆拓土。吕布大怒，下定决心与袁术决裂，他先纵兵洗劫了袁术领地内的十多个城池，然后扬长而去。
吕布接着投靠了袁绍，他在袁绍麾下的经历跟在袁术麾下简直换汤不换药。袁绍正忙着攻伐河北，对于吕布的到来，他当然愿意，乐得把吕布作为自己的鹰犬进行驱使，但他又跟袁术一样，不信任、提防着吕布。在袁绍麾下的吕布为袁绍攻取了并州，并且重创了公孙瓒，使得袁绍在跟公孙瓒的战争中从一开始的防御阶段进入了后来的僵持阶段，终于进入了反击阶段，公孙瓒被打得近乎一蹶不振，再也无力反击袁绍、争夺冀州了，只能全面地退守幽州。
接下来的事情是毫无悬念的，吕布自恃有功而飞扬跋扈，不断地跟袁绍索要地盘、索取钱粮，袁绍吸取了袁术的“先养虎为患”和“后放虎归山”教训，除了不打算继续用吕布外，还打算直接杀掉吕布以绝后患，不过，吕布在袁术那里吃过亏，也学精了，他对此早有防备，在袁绍对他下手前提前一步地逃之夭夭了。
与袁绍决裂的吕布重新过上了流浪汉的生活，无可奈何的他打算再去投奔张杨。半路上，吕布经过兖州陈留国，原讨董联军第六路诸侯、兖州陈留国国相张邈热情地款待了他。张邈虽然附属于曹操，但却十分敬重吕布，吕布很感动张邈对他的款待，两人成为朋友。在告别张邈后，吕布又回到了上党郡投奔了张杨。
当吕布忙着四处流浪时，孔明则忙着继续经营、建设、发展青鲁。
因为奉诏迎驾并且向天子敬献礼物，孔明官升一级，从豫州鲁国鲁县县令被升为了青州齐国国相，相当于一郡太守，并且还被封侯了，成了齐侯，这可是世所罕见的奇事，当然了，乱世本来就是出奇迹的年代。
得知孔明被天子拜为齐国国相、封为齐侯，孔家上下和孔明的部下们自然欢天喜地一片。
不过，孔明对国相、太守之类的不是很在乎，他哪怕只是一个平头百姓，青鲁二地也是他说了算，他在乎的是从长安城中捞取到的五百多辆马车的金银珠宝和招纳到的李节、李进、李军。金钱和人才，才是孔明真正在乎的东西。
成为齐国国相，倒方便了孔明。孔明治理青鲁的思路是：先以鲁国为试验田，再推广向青州七郡。如今，鲁国的民生改革事务都已经走上正轨，也是时候向青州进行推广了，齐国正好可以作为青州的第一块“改革区”带动整个青州，孔明成为齐国国相，改革齐国自然方便很多。
回到青鲁后，孔明先去鲁国转了转，眼前所见让他十分满意和欣慰。鲁国六县尽皆大兴土木，首先就是六个县城，被全面地开凿挖掘着遍布全城地下的下水道，构建着新式的城市排水系统；街道边、居民区内、公共场合井然有序地出现了由篾匠们用竹子编织的垃圾篓或由木匠们用木材制造的垃圾桶，城内的垃圾中转站、城外的垃圾处理场都在同步动工建造中；
飞沙走石中，城内的街道和城外的官道马路被翻新着，绿意盎然，道路两边被栽种上了树木；一片片脏、乱、差的房屋窝棚被拆除掉，在此基础上，一片片崭新的、有序的居民区被动工建造着——那些被拆除掉的房屋窝棚的居民不会无处可住、无家可归，新建的居民区正是分给他们的，并且官府只跟他们收取低廉的材料成本费，大部分的建筑费用是由官府（就是孔明）承担；
一起被建立的，还有一间间干净清洁的公共厕所、一家家明亮整洁的公共浴室、一处处商贸市场。在每间公共厕所前都竖着写着“不可随地大小便”“公共厕所免费使用”的牌子，在每家公共浴室前都竖着写着“勤洗澡有利于身体健康”“勤洗澡可以让人少生病”的牌子，在每处商贸市场前都竖着写着“不允许在街道边摆摊”“请到市场内摆摊售卖商品”的牌子；
一起被建立的，还有一座座剧院、戏院、广场、体育场、运动场、练武场、医院、诊所、孤儿院、敬老院、福利院、义庄、公共墓园、官府开办的学堂、私人开办的学塾、陆运车站、水运码头、邮驿站、治安所；
城区的面积被不断地扩大着，街道横平竖直，城区齐整有序，护卫城市的城墙被修葺着、加厚着、增高着；
城市被改革翻新，农村也一样，得到全面的整合。由于战乱，太多的人背井离乡、流离失所，农村一片混乱无序。孔明不但致力于建设“新城市”也致力于建设“新农村”农村人口被集中起来，根据田地的分布分属，若干个中小型的村庄被整合成一个个中大型的村庄，各村庄之间互通道路，村庄与县城之间也互通道路，以此推动城乡交流来往，让城市的居民更方便地获得农村的农产品，让农村的居民更方便地获得城市的社会资源。只见一望无垠的乡村田野间，越来越多地出现了鸡犬相闻、猪羊成群、耕牛结队、龙骨水车林立、稻麦庄稼漫山遍野的可喜画面，同时，一项项水利工程被设计、被动工、被建设完毕、被投入使用中。
在比较偏远的地方，从外地迁入鲁国的灾民、难民、流民、饥民纷纷地得到安置，他们挨家挨户地被分到耕牛、农具、种子、居住地，耕种被荒芜的农田，开垦荒地将其变为良田。
无论是在城里还是在乡下，比比皆是、屡见不鲜“宣传队”宣传员的身影。这些宣传员日复一日、不厌其烦地向人们进行着他们的宣传任务，让越来越多的健康思想观念深入人心：
“脏水不要乱倒，要倒进下水道，垃圾不要乱扔，要放进垃圾篓、垃圾桶里，一来可以让我们的家园变得更干净，二来可以避免滋生瘟疫疾病。”
“不准随地大小便！不准随地吐痰、擤鼻涕、挖鼻屎！要讲卫生！要爱干净！”
“厕所要根据相关标准进行正规建设，粪便要及时清理，否则会滋生瘟疫疾病的！”
“在外有内急了，就去公共厕所解决！”
“经常洗澡好处多！可以减少生病！”
“走路要靠右边走！”
“不要直接喝生水！要烧煮后再喝！生水里有病虫，喝下去会生病的！”
“不准丢弃孩子！不想养的，可以送去孤儿院和福利院！”
“不准重男轻女！男孩女孩一样好！男孩女孩都是宝！不管是生了男孩，还是生了女孩，都会得到孔少公子的奖励！”
“要让孩子读书！生娃不读书，不如养头猪！孩子读书认字了，以后才有出息！”
“要爱护环境，砍了多少树，就要种植多少树苗补上。”……