1895年下半年是个充满变数的阶段，战场上发生一连串眼花缭乱的变化。法国和英国由于受到德军强大的军事压迫，一再督促俄国人出战，俄国在没有完全准备好的情况下，集中了两个集团军，18个步兵师，9个骑兵师在东匍鲁士发起进攻，战役的直接目的是歼灭德国第八集团军。
7月10日，俄国以三个步兵军为主力，朝东普鲁士方向发起进攻，揭开了战斗的序幕。多年以来，由于德国军队在欧洲未尝败绩的缘故，德国陆军总参谋部一直都低估协约国军队的战斗力，尤其是低估了俄国。为达到快速击败法国，迫使法国投降这一战略计划，德国在东部战线只布置了一个不完整的集团军。
实际上俄国人自从在和中国军队的作战中连连失败后，无论是军界还是政界都开始痛定思痛，对内大力发展经济实力，用各种优惠政策鼓励工商业的发展，对外疯狂输出原材料以换取资金来投入国内的经济发展。俄国的一系列振兴国家经济的方针这些年也初见成效，尤其这些年中国大规模的基础建设，为俄国的原材料输出提供了广阔的市场。俄国人源源不断的把原木和煤矿运往中国，换回了他们需要的资金，而这些资金又成为俄国提高经济和军事实力的本钱。
在中国遭受的连续失败，使俄国人清醒的认识到军队装备的落后所造成的严重后果，英法俄三国这些年一直在致力于研究中国军队的装备，大量投入资金来提高军队的装备，使得部队的战斗力有了极大的提高。
正是由于德国人对俄国军队的估计不足，东普鲁士战场一开始就出现一边倒的局面。俄国军队集中优势兵力在施塔卢帕嫩发起的猛攻很快就收到了奇效，德国第一军没有能阻挡住俄国人的进攻，双方激战两天后，7月12日，德国第一军被击溃，开始大幅度的后撤。德国第一军的快速溃败，立刻影响到整个战线的变化。7月15日，德国第八集团军在贡宾嫩---戈乌达普一线发起的反击，虽然击退了右翼的俄国第二集团军，但中路德国第十七师的进攻被俄军粉碎，整条战线上德国军队有两点被俄军所突破，德军被迫开始全面后撤。
得胜的俄国军队趁胜追击，一举围歼德国第十五、六两个师的大部，要不是俄国军队一向对德军深怀恐惧，不敢相信自己所取得的巨大胜利，整个德国第八集团军都有被全歼的危险。尤其是俄国第一集团军，司令员连年扑坎夫害怕德军的撤退是陷阱，又满足于对德军第十六师两个团的围歼这一战果，部队行动缓慢，错过了与第二集团军合围德军全部的时机。
摆脱了追击的德军主力迅速得到了补充，德国利用发达的铁路网快速的调动军队。这时候战场上出现了德军反击的战机，俄国第二集团军越过边界后，由于第一集团军没有及时跟进，第二集团军的左翼完全暴露在德国军队的面前。边打边撤的德军，一面继续诱敌深入，引诱俄第二集团军继续进攻，一面以四个步兵师的兵力对俄国第一集团军进行阻击，同时从西线战场紧急运送到达的两个军也开始展开，并朝俄国第二集团军的两翼迂回。
7月25日，一直在后退的德军撤退至乌滋达乌和坦嫩贝各一线就开始停止后撤，并积极构筑防御攻势，摆出一付死守的态势。一直没有受到太大阻力的俄国第二集团军并没有发觉到战场上发生的变化，这时候俄国第一集团军却被德军死死的挡在了北线战场，虽然俄军发起了无数次疯狂的进攻，但德军仍牢牢的钉在俄军前进的道路上。
7月27日，德军第18、9军终于出现在俄军第二集团军的两翼，围歼俄国第二集团军的时机已经成熟，至此，德军投入全面反攻。德军第二十军在西线抽调来的第九第十军的配合下，冲正面发起反攻，德军第八集团军第十八、九两军快速穿插到俄军侧后，7月28日，俄国第六军在比绍夫斯堡遭遇德军第十八军，一路顺风的俄军没料到在这会遭遇到德军的反击，德军趁俄军刚刚停止行军一片混乱的当口发起突然袭击，俄军第六军在德军的突然打击下，顿时陷入困境。尽管俄军进行了顽强的抵抗，但由于德军准备多时，又是以逸待劳，俄第六军临时构筑的阵地两翼很快被突破，俄军被迫撤退，混乱中第六军所属的一个师被全歼，同日，德军第十九军也快速推进，完成了对俄军第二集团军中路三个军的合围。
7月28—31日，东普鲁士战场上喊杀声震天，俄军第13第15第23军主力在坦嫩贝各以东进行着最后的抵抗，失去了第一集团军配合和策应的俄第二集团军被牢牢围困在科木辛森林，遭到围困的俄军表现出顽强的战斗意志，在积极防御的同时开始组织突围。也许是德军大意，也许是俄军过于顽强，战斗进行到7月31日，俄军第13军，第15军遭到全歼，但第23军的一个师在萨姆索懦夫的带领下突出重围，拼命朝北杀去。这一变数并没有改变最后的结局，顽强作战的第23军一路北撤，并积极朝第一集团军靠拢，但俄军第一集团军却没能突破德军所组成的防线，第23军最终没有逃脱被全歼的命运，8月4日，俄第23军被德军追上，全军覆没，第二集团军萨姆索懦夫自杀身亡。此役俄军损失惨重，10万人被俘，2.5万人伤亡，造成了俄第一集团军孤军作战的局面。
得胜后的德军迅速调集兵力，集中第八集团军主力，在近卫预备军第11军以及第8骑兵师的配合下，集中优势兵力，向贡宾嫩一线的俄军发起总攻，第11军和近卫预备军从两翼发起进攻，试图突破俄军两翼，迂回到俄军侧后，第八集团军三个主力军从正面发起进攻，德军欲接全歼俄第二军的余威，再次扩大战果，围歼俄军第一集团军。8月12日，总攻打响。
为了追求速度，德军的准备并不充分，许多部队火炮都没有能及时到达指定作战位置德军就开始了总攻。德军的攻击遭到俄军的顽强反击，德军主力在马祖里湖以北遭到俄军第一集团军的有力阻击，部队推进艰难，在连续进攻两天后毫无进展，同时俄军紧急调遣第10集团军和第11集团军一部增援第一集团军。8月15日，德军第11军在俄军右翼遭遇俄军第11集团军主力，双方一阵激战后，都没能击退对手，被迫进入相持。所幸的是，德军近卫预备军在俄军的左翼击退了俄军第一军主力，俄军主帅连年坎普夫担心后路被切断，在德军没有完全占据优势的情况下，下令全线撤退。
这一命令导致的后果是严重的，因为俄第11集团军此时已经象德军第11军发起进攻，并在德军阵地上打开了数个突破口。这一撤退命令立刻导致第11军陷入混乱，由于命令下达不到位，有的部队开始撤退时，有的部队还是继续进攻。
为掩护第一集团军主力撤退，连年坎普夫组织了4个师的兵力，想正面的德军第八集团军发起反突击。战场一连串混乱的变化，虽然导致俄军的混乱，但也造成了德军统帅部的错误判断，他们一直认为俄军这一系列的行动是个假想，意在引诱第八集团军的冒进。加之德国情报部门获悉，俄军第九集团军正星夜兼程朝这一战场赶来，错位的判断导致了 错误的决定，德军把原定的总攻改变成围歼俄军的反击部队。
8月20日，俄军主力顺利撤退到捏漫河东岸，德军由于担心俄军有诈，加之部队连续作战，士兵疲劳，补给也出现困难，变放弃了继续进攻。此站俄军损失6万人，伤亡11万，损失火炮200门。
8月25日，俄军第9集团军才迟迟出现，德军统帅部这才发现丧失了战机，但以为时太晚。东普鲁士战役到此告一段落。
俄国在东普鲁士发起的战役以失败而告终，此战役俄军损失了三十万人，和大量的武器装备，德军损失仅仅为3万人。俄军的失败主要是由于指挥不利，连年普坎夫的第一集团军对第二集团军没有给以有力的配合，丧失在战争初期所取得的战果。在德军进行反击时，第一集团军又犹豫不前，导致俄第二集团军被全歼。尽管德军采用各个击破的战术，以轻微的代价换取了巨大的胜利，但却没有从根本上改变战争的走向，也正是由于俄军的主动进攻，迫使德军从西线战场上抽调大量兵力，这一后果直接导致德军在西线战场上的突击力量不足。也正是由于俄军的积极行动，德军战争初期的作战战略被粉碎，德军没有能按计划在战争初期击败英法联军，交战双方暂时进入了相持阶段，更大的风暴在后面等待着双方。
欧洲很热闹，亚洲也不平静，明治维新后的日本这些年国力也得到长足的进步，尽管有中国这一亚洲老大在身边，可日本骨子向外扩张的本性并没有泯灭，维新以来，日本一直致力于发展海军，海军实力得到大幅度的提高，虽然还不如中国，但其在战列舰和巡洋舰等大型战舰的购买和引进上花费巨大，隐隐成为亚洲又一海上强国。
欧洲的战争被日本认为是一个天赐的良机，1895年8月，当德国军队在马恩河战役中遭遇败绩，被迫全线后撤时，日本政府认为这是最好的参战时机，9月3日，日本宣布加入协约国一方，对德国宣战，并对德国在太平洋上的殖民地岛屿发起突然袭击。日本快速的占领了德国的加罗林群岛，马邵耳群岛以及玛利亚那群岛，不过日本的军事行动也就到此为止。
日本固然是一变数，但由于其民族贪婪的本性，过早的投入到这场大战中，而忽视了一个完全能够左右整个战争变化的最大变数—中国。
战场的另一个变数来自近东，由于俄军在东普鲁士的溃败，直接导致土耳其加入了同盟国的阵营，俄国人不得不在高加索一带与土耳其这个老冤家作战。由于土耳其的参战，这有地区的达大尼耳，叙利亚，巴勒斯坦，苏伊士，阿拉伯和美索布达米亚也被卷入战争。与此同时，英联邦国家澳大利亚和新西兰也先后出兵，抢占了德国的所罗门群岛和萨魔亚群岛，德国在海外的殖民地全部丧失殆尽。
欧洲战场上战局千变万化，交战双方都没有能达到预期的作战目的，在亚洲，作为世界关注的强国中国却一直表现的很平静。国内是很平静，但中俄边境却一直不怎么平静。
经过10天的海上航行，沈阳所押运的船队终于在海参崴靠岸了，交代好一切后，沈阳立刻就塔上了开往乌兰乌德的火车，沈阳一直没有弄明白军部的命令是怎么下达的，让自己绕个大弯子，又是海路又是火车的，早知道目的地是乌兰乌德，为什么不让自己直接从上海做火车出发。虽然沈阳有疑问，但沈阳还是一点都不打折扣的执行了军部下达的命令。三天三夜的火车下来后，一身[疲惫的沈阳终于达到了部队的所在地，乌兰乌德郊外的一个军营，这里部署了从上海调来的第七师。
沈阳达到的时候是一个夜晚，在师部招待所休息的沈阳在睡梦中就被一阵警报惊醒了。沈阳匆忙整理好行装，这警报给沈阳的第一感觉是，发生什么意外了，因为沈阳从唐廷枢那了解到，中国军队在短期内是不可能投入战争的，可这警报却明明的紧急集合的最急警报，难道是俄国人主动打过来了？